江户时代的东北的海坂藩,下级武士牧文四郎(市川染五郎 饰)的养父卷入一场派系之争,最终养父被勒令切腹自尽,牧家旋即败落,文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马,互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过,天各一边。此去经年,如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士,而阿福(木村佳乃 饰)则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身,怀有身孕的阿福被秘密送回海坂,文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令,反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首,沧海桑田,两个相爱之人别有一番滋味在心头…… 本片根据藤泽周平同名小说改编。。风起云涌,宦官弄权的明朝末期,忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸,满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救,二人在逃避东厂追杀时,幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助,受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面,东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗;另一面,桃源村地处偏僻,村民均为明教教徒,虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们,对突然闯入的二人抱有很大的敌意,大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人,逼她们自己离开······。