“整蛊王”高兴与两名助手刘血、毕止开设了一家整人公司。无良富家子史松雇佣高兴整蛊抗议的工人,被不做不义之事的高兴拒绝。史松恼羞成怒,请来“玩人大帝”刘家拎整蛊高兴。原来暗箭伤人的刘家拎与明刀明枪的高兴是整人界的世仇,全神贯注迎敌的高兴不慎撞了一名等待手术的盲女阿梅,出于歉意和同情,高兴将阿梅与其表妹阿莲一起接回公司暂住。五个年轻人同处一室,擦出了爱慕的火花。另一方面,史松对刘家拎的整人进度大为不满,而此时,高兴已经掉入了刘家拎的圈套……。Alex O’Connor是一位年轻的、充满理想主义的中情局分析师,专门负责研究俄罗斯情报。他是一位狂热的爱国者,对国家和家庭极度忠诚,但他做梦也没想到自己最亲密的家人竟然隐瞒了一个惊天大秘密。一旦真相暴露,这个家庭可能落得个分崩离析、满门抄斩的下场。Alex的父亲Mark(Scott Cohen,《难得坚强》)和母亲Katya(Hope Davis,《新闻编辑室》)都是潜藏在美国境内的俄罗斯间谍,二十多年前因为前苏联解体而不再执行任何任务。因为某种原因,俄罗斯情报部门重新征召并「激活」了他们,让他们在美国境内继续从事间谍活动。。拳击手大卫•科登(Jamie Smith 饰)独自住在一间简陋的公寓出租房内,窗户对面住着一个美丽的舞女格萝蕾拉(Irene Kane 饰),大卫渐渐为之所吸引。
某晚大卫比赛归来,突然发现格萝蕾拉正要被人强暴,他冲进去拯救了心上人。原来强暴者是格萝蕾拉所在夜总会的老板(Frank Silvera 饰),为了生计不得不忍辱负重。两个失意之人情谊相合,遂约定离开伤心地,寻找他们的幸福。大卫外出筹集旅费,而夜总会老板在得知格萝蕾拉即将离开的消息时勃然大怒,派出打手绑架了她……
本片荣获1959年洛迦诺国际电影节最佳导演奖。。