啞吧(金峰)幼時被家人遺棄,自小被賴家獨子金火(張佩山)欺侮,但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝(凌波),然而金火粗暴的個性嚇倒新娘,加上金火與已婚女工阿滿(凌玲)有染,從此對新娘不但全無興趣並經常打罵。啞吧為報賴家養育之恩,隱瞞阿滿與金火的姦情,令金火免牢獄之災。秀枝感激啞吧替夫解圍,為其縫製了一套新衣,遭夫痛毆,並把啞吧驅逐出門。後來賴家遭人縱火,啞吧向賴家奔去捨己救人……。没落书生顾省斋(石隽 饰)在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活,奉养家中老母,偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云(徐枫 饰),与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年(田鹏 饰)前来打探,其与附近算命瞎子(白鹰 饰)动手,被顾生与其母遇见,遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处, 从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞;保卫忠良之后的石门樵将军。因二人都被朝廷通缉,东厂追杀,顾生就此在屯堡设下重重计谋,又得高僧慧圆(乔宏 饰)帮助,以期摆脱东厂追兵,逃出生天。
电影根据蒲松龄《聊斋志异》中《侠女》一篇改编。。1927年,大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石,圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份,投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人,她与阿助日久生情。淘金热的兴起,使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而,矿工与妓院勾结,黄金交易日益猖獗,抗争事件纷乱迭起,才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故,阿柔欲哭无泪,带着四个孩子及亡夫的牌位,落寞地离开九份……。