松滨市,一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后,通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算,这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后,公安侦察科的科长石岩(雷明 饰)和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后,一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了,使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手?。马新贻早年投身太平军,与两个结义兄弟关云宝、张文祥一同打入清廷卧底。后来平步青云得享荣华,又因太平军大势已去,权衡利弊,决意与过去一刀两断,两个结义兄弟便成为其心头大患。更因迷恋关云宝的娇妻賀蘭,心生歹意,设计将关杀害,以达一箭双雕。因此与张文祥结下不共戴天之仇……。雨后的深夜,户部金库被盗,十万两黄金不翼而飞,看守金库的军士及校尉被杀。皇帝震怒,包公找来白玉堂协助破案。 白玉堂分析案情后怀疑有内鬼,并牵出了与公主有关。最后案件告破,却只找到了伍佰多斤黄金……。