江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命,一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女,无人看管,阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替,并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶,关二世和赵七爷联手抵抗,原来赵七爷家中藏有珠宝,乃是抢劫得来之物,不料却被飘红偷走,关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡,寻找名师学武,一路上曲折不断,终于找到了幕后真正的元凶……。阿洪是澳门一酒店待者,某日在酒店内一水警高官及一名流太太被谋杀,阿洪目击凶手面目,更将他擒获,惜洪的老阿才,竟误将凶手放走,更被他愚弄一番。接着暗集团中人假扮警方,邀洪去助查,途中欲加杀害,幸洪吉人天相,事后洪与才认定警方与暗集团勾结,故此洪乃努力逃避警方王沙展的追寻,令王沙展益增疑窦。
洪偷渡到香港藏身,偷渡时认识青年阿全,而杀手阿甲,亦巳赴港追杀洪,澳门集团的波士佳,又勾结香港另一大头目大哥炳,要炳将洪及甲一并灭口,大哥炳却正是才仔介绍洪去托庇的“大人物”,于是洪在港又常遇暗算,和一位在港邂逅的女子阿芳四处逃命,洪因此怀疑才出卖他,故此才逃到港通知他时,几经误会才能解释清楚,又发觉芳原来巳被甲收买,因此甲才知洪行踪。
洪以甲为唯一敌人,时刻留意逃避,不料一天在住处附近却却发觉甲被杀,临死时,甲叫洪留意眼睛,才找到地盆工人阿全介绍工作,但才偶然发觉全有一眼是假眼,一试之下,全果然追杀洪,洪被追至无路可逃,幸借电视台街头访问过关逃去。。