南枫(中原麻衣 配音)是一位活泼可爱的少女,她暗恋着名为结木摄(德本恭敏 配音)的男孩,然而,腼腆的她无法正视自己的感情,只能将这份爱意默默地埋藏在心底。一次偶然中,南枫走进了一家魔法商店,买回了一只附有精灵的马克杯,在念出杯底篆刻的咒语之后,一只名叫咪路(小樱悦子 配音)的精灵出现在了她的面前。就这样,南枫开始了和咪路的共同生活。
平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆,身材矮小个性呆萌的王子姆路(钉宫理惠 配音)、有些色色的但十分可爱的亚西吉(铃木晶子 配音),除了咪路外,这个世界上还存在着许许多多的精灵。。影片讲述了一个动人的爱情故事:学习音乐的英子为了自己的音乐之路,独自来到内蒙古鄂尔多斯草原。旅途中英子遇到了英俊的蒙古族青年军人巴达乎,两人一见钟情,草原牧民青格尔是巴达乎的舅舅,曾经和英子的母亲白梅(下乡知青)恋爱过。英子和巴达乎经过一段时间的热恋,终于迎来了一场盛大的鄂尔多斯婚礼。就在婚礼的前一天,青格尔因为车祸不幸去世。匆忙赶来参加女儿婚礼的白梅没能见到青格尔,白梅悲痛之极,她在青格尔墓前唱起了忧伤的蒙古族民歌,来表达她对青格尔的无限思念之情。影片以独特的鄂尔多斯的音乐文化为背景,展现了现代牧民的新生活。。