公元16世纪末,明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书,与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获,公主感念小夜子恩德,要求陈九丁一营救小夜子,然而两人产生分歧,但情义战胜私欲,二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇,陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来,丁一中箭,沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉,大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失,秀吉派兵追杀陈九三人,而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……。自从妻子死后,弗雷德(东尼·卡斯 Ton Kas 饰)一直过着独居的寂寞生活,每天的作息时间几乎分秒不差,他本人则像被上了发条的机器人那样,对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人,在某一天,他与名叫席欧(雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰)的流浪汉相遇了,在阴差阳错之中,这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子,开始了和弗雷德的共同生活。 一次偶然中,弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎,新世界的大门就此打开,弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而,随着时间的推移,街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈,这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。。