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9 年前
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在人间之外的天堂与地狱之战绵延不绝，双方都在为自己争取强力的战士。中情局特工西蒙斯（迈克尔·加·怀特 Michael Jai White 饰）厌倦了杀戮的任务，向上司威恩（马丁·辛 Martin Sheen 饰）提出退出，岂料却在朝鲜执行任务时被威恩害死。坠入地狱的西蒙斯与恶魔马里波吉亚达成协议，同意为它统率地狱军队来换得再生报仇的机会。被恶魔雪藏五年的西蒙斯再生回到人间，以再生侠之名示人，并在恶魔走狗——小丑的引领下向威恩复仇。此时研究生化武器着魔的威恩试图统治世界，而他的死亡会引发全球陷入生化灾难。为了复仇的西蒙斯能置全人类的安危于不顾么？。西域大漠，四大高手押送贡品“麒麟玉珠”回京，在麒麟古镇被杀，朝廷寻找多年的“麒麟玉珠”被劫下落不明，四具尸体不翼而飞，民间传言是狐妖所为，一时间西域境内人心惶惶，流言四起。
新科状元桑子明奉命回到边塞古城麒麟镇寻找麒麟玉珠的下落，同时追查近日杀害小王爷的凶手戏子莲香。桑子明在麒麟镇苦读之时，与莲香相恋，莲香给他半块龙凤玉佩作为婚约见证，桑子明誓言得取功名之后定娶莲香过门，只是没想到莲香此时竟已成为一名杀人凶手。
途中偶然间，桑子明在麒麟镇外杀手围困中救下了莲香。但她却失忆许多，凶案当日，只记得看见一个青衣戏子杀死了小王爷，而她因为出现在凶案现场被误会为凶手。如今陷入通缉，吃尽苦头。与莲香的再次相遇让桑子明高兴不起来，因为桑子明偶然发现这个莲香虽然长得和莲香一模一样，但是很多生活习惯与莲香不符，让桑子明产生疑虑……
除了追查杀害小王爷的凶手，寻找麒麟玉珠的艰巨任务毫无头绪，他只能先前往四大高手死亡的命案现场进行调查。民间传说案发地点是妖狐老巢，桑子明决定只身前往，他自信能找到突破，揭开这座普通的西域小镇潜伏的所有秘密……。
