2007年,Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中,生化人安德烈发生基因突变大开杀戒,将半岛军火商杀害,并控制其组织,接管生化人的研究。Dr.James侥幸逃生,只好寻求警方的保护。特工林东不得已离开生命垂危的小女儿西西,接受证人保护任务。
十三年后,一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织,神秘骇客李森(被杀害的半岛军火商的儿子),以及隐姓埋名的林东,三股力量都开始接近一个“普通”女孩Nancy的生活,想要得到她身上的秘密。而黑衣人幕后受伤隐藏多年的安德烈也再次出手,在多次缠斗之后终于抓走Nancy。林东和李森,不得不以身犯险一同前去解救,关键时刻却发现李森竟然是被杀害的半岛军火商的儿子,生化人的实验记录也落入了李森之手。。善良活泼的吉它和好友低音,受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临,正是卡拉OK的黄金时间。这时,澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来,黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子,却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印,还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里,而他俩一无所知,从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪,并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮,参加了女子乐队。
咪咪上了游轮,从吉它的琴套中将会印偷走,企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子,咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后,重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩,小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看,那位大副正足低音,他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音,便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时,咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到,擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲,吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。