我们中有些人会伪装,他们是天才,可以伪装成任何一种人。1963年,一个名为”中心“的社团隔离了这样一个伪装者,是个名叫杰瑞的小男孩,利用它的大脑进行研究——后来,这个伪装者逃走了…。韩永宇(赵显宰)在国外留学四年刚回国,有一天在地铁里巧遇大学时期他所单恋的同班同学吴琪秀,当他捡起琪秀掉的钥匙圈时,两人的因忆飞回各自有着悲伤记忆的过去。在大学美术学院雕塑系工作室里,李君实正在回想自己的初恋情人恩蓉学姐,这时工作室内突然开启,君实见到长相酷似学姊的女学生琪秀,琪秀惊慌中将泥刀掉在工作室匆忙跑了出去。尹瑞茜一家人,为从小视为亲生儿子般疼爱的君实,第一天站上大学讲堂而充满期特。瑞茜跟着君实一起回到他房间,并开口要求君实尽快决定和他的婚事,以便忘掉对恩蓉学姐的悲伤记忆……。乔琳(查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰)无疑是一个不称职的母亲,如今,她带着11岁的女儿泰拉(安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰)无家可归,只得求助于自己的弟弟詹姆斯(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)。在结交了新的男友后,乔琳做出了私奔的决定,留下了痛苦的泰拉,为了她被抛弃的命运郁郁寡欢。
面对失意的泰拉,詹姆斯感到无所适从,虽然他竭尽全力想帮她走出阴影,但实际上却是越帮越忙。在丢了工作又惹了麻烦后,詹姆斯做出了一个决定,他以父亲的身份带着泰拉踏上了旅程,目的地是他出生成长的农场,而这趟旅程所代表的意义和带来的改变,是詹姆斯和泰拉都无法预料的。。