有一个和我们所生存的的地方非常相似,充满了魔力的世界在那里,到处都是战乱和灾荒魔力,那是出现年幼的少女身上,随着年龄的增加渐渐消失的谜一般的力量拥有那种力量的少女们不需要手就能移动东西,使之漂浮空中,还可以借由魔力生成领域来保护别人被称为魔女的她们,受人尊敬,予人畏惧。但是那小小的力量终究无法安定下来魔女从来不会走上历史的舞台,她们只会侍奉在当权者的左右,生存在阴影之中然后到了18世纪,人类迎来了魔力的大革命借由蒸汽机关对魔力进行增幅,使之成为全新的动力来源,人类的发展完成了跳跃性的一步。魔女们成了各地的先驱者,带领魔力增幅机械的技术不断进步增幅后的魔力为工厂提供了巨大的劳动力,就连其产品输送线路的维护也是依靠魔力进行人类的版图开始飞速的扩大……。因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,遂往乡村向老人讨回肥猫……。谋杀组警官鲍勃(Joe Mantegna 饰)与搭档沙利文接下了联邦调查局粗野办案的烂摊子,受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在两人驱车调查的路上偶遇一对新人警员被杂货店命案困住,鲍勃施以援助,却反被当地警长指派负责此案,鲍勃不得不违背命令开始在两件凶案中穿梭奔忙。 遇害的杂货店主是一名犹太老妇,她的儿子与孙女被不明身份的枪手骚扰,鲍勃在现场提取到新纳粹分子活动的痕迹……这座城市中的每个人似乎都对身份敏感,鲍勃的工作不断被黑人、犹太人的抱怨与传说阻扰,随着他对犹太老妇一案的调查不断深入,鲍勃渐渐进入了昔日犹太复国主义组织的世界,也唤醒了他对自己犹太身份的认同,但他得到的,是无法预料的混乱结局。。