影片聚焦第二次世界大战盟军策划的“绞肉行动”,歼灭德军数十万,为二战胜利奠定基础。1943年,盟军决定打破希特勒对被占领的欧洲地区的统治,情报官员埃文(科林·费尔斯饰)和查尔斯(马修·麦克费登饰)想出了一个妙不可言的假情报策略:用一具携带虚假机密的尸体误导德军,将其注意力引向希腊。希特勒中计后,盟军登陆了西西里岛,歼灭近20万德军,为欧洲战场的胜利奠定了坚实的基础。。幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。