未来社会阶级分明,制度将精英与弱者划分开来,前者享有富足的生活与保护,后者则被遣送到拥挤脏乱的底层地区。为了获得优渥的资源,各类竞争无所不在。札克与娜迪获选参加顶尖大学保送资格的体能训练营,他们除了要合作完成各项任务,还得在个人表现上拔得头筹。相较遵守游戏规则的娜迪,向 往自由的札克开始质疑制度,两人的摩擦逐渐升高:一本失踪日记、一起意外命案,不仅改变他们的命运,也揭开扭曲体制下的私欲与谎言。。1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪(吕良伟)因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波(郑则士),几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。
渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,伍国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年(香港成立廉政公署)的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。。