霍显炀出使塞外不幸身死,义妹宛央发愿以命换命,用自己的性命换霍显炀今生长寿,功名成就,可是在头七的第一天,宛央发现霍显炀已经移情他人。。20世纪30年代初,古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁,他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友,并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意,流水无情,他和赵金虎争夺阿梅,饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发,霍家惨遭灭门,背负仇恨和伤痛的啸林侥幸逃脱,遁入江湖,他发誓一定要为家人报仇。学成一身武艺的啸林沦落黑道,成为名震汉口的一霸。
与此同时,日本帝国主义露出险恶贪婪的面孔,无情爪牙撕破华夏大地的肌肤,血流满地。走过一大段弯路的啸林意识到人生所犯的错误,在命运的指引下,他将用血肉铸就一段爱国传奇……。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。