爱丽丝被保护伞公司实验室复制,成了伊萨克博士的研究标本。因为她体内的DNA可以对抗T-病毒,所以博士以此来提升僵尸的杀伤力。爱丽丝接到了人类的求救信号,但却中了奸计,几经拼杀,方才自救。她如释重负,然而在睡梦中,她却强烈地感受体内强大力量的召唤,显然保护伞公司实验室对她做了手脚。而且,伊萨克博士还给僵尸注入了人类血液,激活其人类的心智。僵尸变得更强大,根本无法被控制,他们残忍地杀害了实验室助手,被训练对付爱丽丝。3年后,地球成了不毛之地。内华达州的幸存者结成了同盟,爱丽丝也在其中,但是她不敢表露身份,因为实验室给了她超能力,同时也让她被迫做了间谍。爱丽丝被孤立,只有卡洛斯懂得她的苦衷,二人也因此陷入了暧昧之中……。羽鸟智世(种崎敦美配音)表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女,实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时,智世的母亲自杀,父亲离家出走,无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯(竹内良太配音)的魔法使。其实,智世拥有着夜之宠儿的特殊体质,能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力,是十分稀有的物种。 智世成为了艾利亚斯的助手,利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中,艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心,智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。。