1938年的秋天,在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里,于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口,于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来告诉大家来兵了,村里人惊慌失措的跑到了山沟里藏了起来。等兵都走了以后,大伙回到村里,发现村子竟然不仅没被洗劫,街道还被打扫干净,有的家里还留了现大洋作补偿,原来是八路军为了抗日挺进沂蒙山。 鬼子真的来了,村里人都藏到了后山里。于大娘的三女儿三妮被日本鬼子强暴后残忍地杀害,村里李继财的媳妇也被鬼子祸害而跳崖自杀。愤怒的村民打死了一个掉队的鬼子。 村长李大头带着大家商量着怎么抗击鬼子的报复,地主李忠奉家的大儿子从国民党部队回来探亲,李大头恳请他帮着找国军,吃了闭门羹。李大头们一面做好誓死抵抗的准备,一面派李继成和继善分头去找八路军和国民党军队...。大明嘉靖王朝,倭寇猖獗,严嵩父子把持朝政,不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志,但面对困难的局面有些力不从心。在倭寇的杀戮中,少年月空失去了母亲,大脚僧搭救了月空,把他带到了少林寺。15年后,月空随方丈出席祭海大典,路遇日本女孩一本秀子和剑客风语,活泼的日本女孩秀子爱上了月空。在少林寺,秀子谎称是月空的妻子,引起轩然大波……。