故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。神刀门门主白天羽,在边城梅花庵遭人埋伏意外身亡,成为武林一段扑朔迷离的公案。二十年后,傅红雪为了查清父亲遇难的真相,从西域边疆回到了中原。与此同时,白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城。两人历经曲折,终于查明幕后主使正是白天羽的结拜兄弟、万马堂堂主马空群。马空群的女儿马芳铃是武林第一美女,性格开朗的叶开爱上了她,可马芳铃却钟情于沉默内向的傅红雪。三个性格迥异的年轻人在爱恨之间纠缠,最终在小李飞刀“大爱”的感化下,叶开斩断了傅红雪砍向马空群的刀,原来傅红雪并不是白天羽的儿子。叶开宽恕了马空群,与傅红雪并肩作战,惩恶扬善,扫清了危害武林的毒瘤。。