盛槿宁,将军府小女儿,城破后目睹母亲和姨娘们受辱,男眷们弃城而逃。她和女眷们为生存入乐籍,暗中习武报仇。父兄归来后,不顾她保护女眷之功,怒斥并欲斩杀她们。危急时,盛槿宁返回,救下女眷。。1947年,蒋管区上海,人们高喊“反饥饿,反内战”囗号,纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势,蒋介石亲自下达A字命令,企图扼杀我党在经济领域的核心组织。地下党员张公甫在招待会上,与国民党军统督办杜康夫和警察局长严克飞进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝是我军后勤干部,闻讯来找哥哥解决部队军需,公甫为保守党的秘密而拒绝,不明底细的于海宝愤然离去。不久,交通员艾棣前来接头,公甫和妻子王惠如从她颈上的长命锁认出是自己的女儿,出于党的纪律没能认女。张公甫生活工作在群魔之中……。化妆师子晴在化妆课上讲课时,被养母玉叶的债主闯进逼债,子晴遭到毒打时,被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念,从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情,在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴,却不敢相认,只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲,在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。