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22 年前
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家中的祖业是“咬咬屋”。被咬屁屁虫咬了的人类无论是“心灵”还是“身体”都会变得更有活力。本片以这个“咬咬屋”以及咬屁屁虫上的“咬咬学校”为中心展开故事，是一部充满了笑点的轻松动画作品。。黑妹放弃舞小姐生涯，虽然努力改造自己，但男友终不能接受她的过去；黑妹好友玲亦是白领，但午夜过后便是兼职小姐，事件被同事揭穿，把心一横与黑妹全力闯荡欢场，誓以美色换取巨富，却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上。。十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也 饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉 饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮 饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也 饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸出家。
投身鞍马寺的少年经过数年磨练，终于成长为武功高强的青年豪杰（泷泽秀明 饰）。某日，他从新宫十郎义盛（大杉涟 饰）得知自己的真正身世，从此背负起为家族报仇的使命。自此，浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……。
