小黎(邬玉君饰)是个女警察,小白(潘粤明饰)是个小混混,他们在同一地方出没,却并不相识。一次小白被贩毒团伙的人追杀,在地铁站里,走投无路的他冒犯了小黎,并把关键的呼机偷偷扔在了小黎口袋中。被轻薄后的小黎又气又恼,小白通过呼机对小黎“展开攻势”,但小黎脾气未退,也不愿还他呼机。
小黎父亲(陈友旺饰)警告女儿不要再跟着小混混往来,但小黎发现自己爱上了小白。之后她铤而走险独闯小白的家,正好撞见了来要挟小白的团伙老大。危险时刻,父亲出现拯救了小黎。但小黎误认为小白是凶手,并在独闯中被抓,小白遭到怀疑。最后,老大让小白打死小黎以证明清白……。阿肯(黎骏 饰)带着女友玲玲(徐玲玲 饰)以及一干好友前往一座地处偏远的荒岛,准备在那里开一场热闹而又淋漓尽致的派对。然而抵达小岛后,一行人才发现,原来他们并不是岛上唯一的一群游客。咸湿、吹水和山猪(黄秋生 饰)三名古惑仔也来到了小岛上,他们来这里是为了探访在这儿隐居的黑帮老大。
黑道的出现让阿肯一行人感受到了不安全,然而,他们却不是真正的问题所在。咸湿和山猪先后被杀,剩下来的吹水找到了阿肯向他们寻求帮助,这意味着,在这座岛屿上,隐藏着一批嗜血而又凶残的杀人狂魔,更糟糕的是,他们的真实身份,是一群麻风病人。。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。