故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨,寨中男女生下孩子,须在满月时占卜,根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后,其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物,这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病,巫师给治死了。有天深夜,依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处,欲以实施即成事实,遭伊娜拒绝,不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天,人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎,被族人视为邪魔转世……。故事发生在1671年的法国,王公贵族们纸醉金迷的奢侈生活让百姓们陷入了水深火热、民不聊生的糟糕境地中,愤怒和反抗的情绪日益增加。可是,即便是在这样的情况下,库德王子满脑子里想着的依旧是如何讨好自己的父亲路易十四。为此,库德王子决定举办一个为期三天的盛大宴会,他将这个任务全权交给了侍从瓦尔特处理。
瓦尔特出色地完成了王子交代给他的任务,所有来宾都感到满意和惊奇。贵妇安妮的出现让瓦尔特坠入了情网,不幸的是,路易十四似乎也想要得到安妮。在如此强大的情敌面前,瓦尔特陷入了痛苦之中。。