川岛芳子是满清后代,后被日本人收为义女。她认贼作父,为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月,川岛芳子受关东军指派,到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治,芳子奉命来到天津,用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵,派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来,日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相,芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。影片主要讲述了九十年代的北方小镇,痛失未婚夫的环卫工人王芳遇到一名女婴,她决定领养这个孩子,但却遭到父母的强烈反对。执意的王芳无视父母的感受选择离家出走。然而生活的苦难接踵而至,为了生活她选择省吃俭用,她含辛茹苦地把孩子抚养成人后却积劳成疾,她和孩子的未来再一次变得扑朔迷离……。