1970年代中期,海滨城市东港。侦察科长钟垒(达式常 饰)接到报案,船厂工程师黄振颐(朱上海 饰)所携军工图纸遭劫。列车上,嫌疑人孟德宝(周嘉陵 饰)被微型炸弹灭囗,从其遗物中发现敌联系线索,知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻,为外国专家伊凡诺夫(于飞 饰)做过翻译的夏芸(朱曼芳 饰)突然精神失常,而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人,通过侦察发现,退休在家的高文(高博 饰)有很大嫌疑,夏芸也向钟垒道出原委,原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品,导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......。故事发生在二十世纪初满清灭亡后军阀割据的动荡时局下,小小伍長狄奇(張衛健),因一次拯救大元帥蒙大同,被連升七級成為旅長,从此负责管理昇威鎮。其他三位盤踞昇威鎮外圍的軍閥,氣得眼裏噴火,出尽暗招對付他,狄奇幸得三位出生入死的軍隊隊員馬炭(洪永城)、羅義(徐榮)、冬來兄弟(李嘉)同心抗敵,還威迫利誘敵對的武器專才顧落蘆(曹永廉)加盟,五人於昇威鎮才能站穩陣腳。可是,狄奇三位太太葉天嬌(譚凱琪)、艾妞(楊秀惠)及章沅婉(蔡思貝)在家中爭寵,沅婉更是革命黨員,狄奇明知其身份仍把她留在身邊,再加上軍營中有人野心勃勃,使昇威鎮危機四伏……。