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18 年前
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故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。一精神分裂症虐待狂者Captain Howdy通过英特网引诱青少年进入他的痛苦圈套之内。一位侦探开始追捕他，并在不久后捕获了他的女儿，并且以他的女儿为圈套最后他们抓住他，而且把他送到精神病院。 但是在他的释放之后，镇民并不仅不接受和平宁静的Captain Howdy，而且恶意攻击他。Captain Howdy再一次抓狂，报复每件事物，并且做得比以前更疯狂。侦探能再一次阻止他吗？。