凌海市发生一起连环杀人案,让刑警季凡与队长熊振男、法医赵清妍等人联手展开调查。然而案件扑朔迷离,始终无法破获。随着调查的深入,季凡逐渐惊觉凶手似乎就在身边,看似简单的连环杀人案,却牵扯出一桩27年前的旧案,被时光掩埋的真相缓缓揭开,杀人凶手正是与季凡朝夕相处的父亲季廷山和哥哥季平,而季平却替季凡背负了27年的复仇重任。随着季廷山被捕,季平负伤逃到海外,季凡追寻他的踪迹来到曾经长大的第二故乡欧洲某国。季凡一边追查季平的下落,一边还要完成组织上委派的卧底任务,找出隐藏在三大黑帮家族幕后的操控人A先生,破解黑帮圣物“圣杯”中的秘密,被卷入欧洲某国黑帮的争斗中。在捷克警方的协助下,季凡终于查到A先生真实身份,而季平的目标居然也是A先生,而这一切也跟俩人的过往有着千丝万缕的关系。。诚人(松田龙平 饰)是一名在边缘挣扎的摄影师,有一天,他收到前女友静流(广末凉子 饰)的来信,信中说自己要在纽约开摄影展了。
回忆的匣子打开了,三年前大学里两人的故事从一个美丽的橘子开始,两人的分裂却源于静流叫诚人教她摄影,原本只是单纯想融入诚人的世界的静流却显示出极高的天赋,迅速在摄影比赛中捧回新人奖,这让诚人心生嫉妒,进而提出分手,静流说会等他有一天成为一名专业的摄影师再和他见面。
时光荏苒,两人未曾有过任何联系,可是同学会上竟传来静流早就在一年前死去的消息。诚人无法相信这是真的,他登上了飞往纽约的航班寻找静流……。