本片讲述了旅美画家凌晨光历经波折苦恋祖国的一生。晨光(慕思成 饰成年,钮承泽 饰少年)生于云南,自幼酷爱绘画,母亲(归亚蕾 饰)照顾病重的父亲。晨光结识了邻家女孩陈娟娟(柯素云 饰),两人情窦初开。此时,晨光的父亲病故,下葬后随母逃难,晨光便在寺庙中继续作画。抗战末期,晨光遇到了即将赴美的娟娟一家,后者邀他一同离开这没有希望的祖国,被他断然拒绝。此后,晨光遭中央军追杀,幸好遇到船工周氏父女才化险为夷,他与周绿娘(徐中菲 饰)一见钟情。但是,他继续着毅然加入了版画宣传队伍,支持青年学生的抗战游行。有一次虎口脱险,再次遭绿娘搭救,此时其父刚刚亡故百日,两人百感交集。晨光后来在一次逃亡中险些葬身汪洋,后辗转到了美国,作画为生,小有名气,开了画展。此时,绿娘也被接到美国,两人结为夫妻。听到中国解放的消息,晨光毫不犹豫带着身怀六甲的绿娘踏上了返回祖国的邮轮。在船上,绿娘临盆,产下一女,晨光为她取名星星……。相声艺人何尚喜到天津投亲不遇,在“三不管”雨夜为人撑伞糊口。上海女伶金玲芳被戏霸程利发纠缠追打,何尚喜出手相救,两人相识。最终,金玲芳还是没逃脱魔掌而进了程家大院。
何尚喜这个聪明的艺人,得到了金玲芳、李惠姝两个女人的爱;更用自己的智慧和临时“现挂”的相声段子化解了地痞、兵痞、同行之间的许多矛盾或险境;他又以同样的智慧对付日本侵略军的压迫和欺凌……
在为国民党“国大代表”演出的舞台上,何尚喜带头拒绝演出,演员们不为大量金钱“包银”所诱惑,金玲芳惨遭各种迫害之后在舞台上自尽,何尚喜在群众掩护下走向新的天地……。民国初年,鱼龙混杂,三教九流聚集的黑桃城出了件蹊跷事,才貌双全的春天姑娘莫名其妙地失踪了,一时间众说纷纭。老实巴交的顺子来到大王庄的地主王大猫家做长工,不料却遭暗算,被骗签下卖身契,使得其营救恋人春天的计划困难重重。王大猫识破顺子的伎俩,决定借军阀k大帅之手杀掉他。顺子被军阀部队押赴刑场,王大猫则欢天喜地要与春天入洞房。危机关头,顺子凭借过人的智慧化险为夷,他重返大王庄,决心与地主好好斗一斗……。