1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。一次飞船意外,长着黑人样子的异星兄弟(乔•莫顿 Joe Morton 饰)坠落在纽约,他能听懂地球人类的语言,却不会说。幸好在纽约不会说英语的黑人一大把,所以他也没引起人们注意。由于不懂地球规矩,他闹了很多笑话。当他学着别人从水果店老板的收银机那里拿钱时,引来了警察。落荒而逃的他在酒吧里展现了修理游戏机的绝活,在社工的帮助下找到了一份维修工的工作。 一次参观美国博物馆时,他对照着奴隶的照片向人们说明了自己就是外太空的奴隶,现在正被外星奴隶主派来的猎人追捕……。一对情侣前往德国一座农舍度假,却遭到一名德国纳粹军官亡灵的袭击,各种恐怖现象接二连三地发生,两人陷入一个永无止尽的梦魇深渊……。。