随着时代的进步,韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期,赵英楠(金仁权 饰)、李章熙(晋久 饰)和宋昌植(赵福来 饰)是活跃于舞台之上的音乐家们,他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱(姜河那 饰)是工作室内冉冉升起的一颗星星,然而,他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下,势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合,希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后,极富才华的吴根泰(郑宇 饰)被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英(韩孝周 饰)出现在三人面前之时,坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。故事发生在20世纪的30年代,雷(西恩·潘 Sean Penn 饰)是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿,成名后雷养成了挥金如土的恶习,压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。
一位名叫海蒂(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰)的普通洗衣女工深深的爱上了雷,愿意为雷付出一切,而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是,此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活,更何况,雷可是一位艺术家啊,对于艺术家来说,婚姻难道不正是灵感的坟墓吗?就这样,雷和海蒂渐行渐远。之后,雷娶了性感妖娆的作家布兰奇(乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰),却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时,雷才想起了海蒂的好,可是雷没有把握,这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他,接纳他吗?。