唐贞观初年,一系列带有神秘色彩的案件频发,先是操作死尸的傀儡术案,接着又是古老的汉代游侠刺客组织重现,利用木人诅咒以及山鬼和天雷等一系列围绕宫廷权贵和皇室秘史的灵异事件屡现。校尉尉迟方无法破案,“娘子军”统领平阳公主之女拂云也屡被卷入案中,幸得隐居于长安的青年才俊李淳风频频相助,利用中国古典医学、术数学、方技侦破案件。而在此过程中,李淳风也与拂云惺惺相惜,萌生爱意。然而为了完成和亲沙陀共讨突厥的使命,两人终以“参商星”喻之,天各一方。。影片讲述了上世纪八十年代有关情怀与情欲相互交融,表面上平静似水,其深处却似灼热的岩浆随即喷发的情爱故事。哥哥由于意外而丧失男性功能,在现实各种压力的冲击下,成年后的弟弟和曾与之患难的嫂子发生了一段“爱情”。在那个年代,单纯的弟弟不可能与嫂子做出越轨之举,于是一场在哥哥、嫂子和弟弟之间的纯真“三角恋”,就在特定的生活中制造出了一个又一个复杂的充满情欲的戏剧性故事。。