T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩,因为父亲承受不了打击开始整天嗑药,他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候,一个古怪的家伙闯进祖母的老房子,他长发油腻,满身纹身,疯疯癫癫,仇恨社会,自称名叫海瑟,就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J,令他对她产生暧昧感情,同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩,两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人,他们的人生都在被彼此改变。。大学生香惠(泽尻绘里香 饰 )搬进新公寓的时候发现一本由前租客留下的日记。学业忙碌的香惠一直没有把事情放在心上。直到一天她遇到一名似曾相识的男子,这个叫石飞龙(伊势谷友介 饰)在香惠搬进公寓的时候与他见过面。而这次石飞龙是为了寻找满意钢笔来到了香惠打工的店去。
接下来两人一次次相遇,香惠更发觉自己喜欢上了石飞龙。这时候香惠想起了那本日记,打开日记后,香惠发现这是伊吹老师(竹内结子 饰)的日记,里面记载了伊吹老师与学生之间的事情,也记录了她与一个叫隆的男子的爱情。奇怪的是日记最后一页被撕走了。而香惠越看下去,就对这本日记的内容有越大的好奇,尤其那名叫隆的男子。随着香惠对石飞隆的感情加深,终于她也知道了为何他们总是能偶遇,也明白了最后一页日记隐藏的秘密。。1930年,在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想,年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学,为了生计,他干着最底层的工作,但是随着国民党反动派压迫的日益加深,守信失业,沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音,可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒,开始审视自己的音乐人生。在此之后,他接触到地下工作者,初步找到人生的意义。1932,“一•二八”事变爆发,守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心,面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状,他暗下决心,一定要创作一首中国的《马赛曲》……。