西夏皇帝李元昊失忆时被小怜收留,俩人倾心相爱,后元昊恢复记忆,性格大变,一心要一统山河,在他与杨家将抢珍珠旗的过程中,小怜因为不愿看他再错下去,盗取珍珠旗,放走杨宗保,元昊十分恼怒,小怜亦因为觉得对不起他而在他面前自尽而亡,元昊大痛,抛下万里山河,抱着小怜说是去看雪,最后俩人一起死在雪地上,化为雪人。。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。