1936年10月,中国工农红军西路军奉中央军委和红军总司令部的命令,向河西走廊挺进,打通向苏联的国际通道。虽经过了半年的浴血奋战,但终因寡不敌众,兵败祁连山。为保存仅存的实力,经中央批准,他们化整为零,游击转辗,东返延安。 西路军第九军熊师长带领余部,掩护总部突围,经过一天一夜残酷的阻击战,完成了任务。硝烟弥漫的战场上,布满了敌人和我军战士的尸体。 夜里,总部通讯员尕牛跑来,看到只剩下重伤的熊师长和丁山二人,哭着传达了总部要他们撤回延安的指示。他二人搀扶着熊师长,收起西路军的红旗,向山下走去。在坡下,他们又看到了从死人坑里爬出的女卫生员黑妮。 路上,他们无粮无水无药,又遭遇到搜寻失散西路军的军阀马步青部下,丁山为引开敌人中弹跌人雪窝;尕牛掉下山崖;熊师长为掩护黑妮,打完子弹后与敌人同归于尽;黑妮被俘。 丁山被猎户许大成救回家中养伤,伤愈后,他将红旗交...。项白因捉弄县令被捕,彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中,因彩英与红衣长相颇为相似,林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后,为解救青梅竹马彩英前往顺京,循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣,却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法,醒来后失忆,只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀,三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民,项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝,却没想到夏帝早已安于现状,众人失落离开。红衣记起自己身份,识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路,解救彩英并揭发林素阴谋,可惜因夏帝出卖,林素早有准备,二皇子成功篡位,彩英也死于林素之手……。