马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发,到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金,但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时,他这趟旅行还有另一个同样重要的目的:探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址,一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣,马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中,丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切,骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人,并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境,二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时,一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐,他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。三十而立的丹尼尔是电视台著名主持人,有自己的品牌节目,事业飞黄腾达。然而谁也不知道他一直沉浸在深深的抑郁中。在某次直播过程中他恐慌发作,从此一蹶不振。直到一个19岁男孩出现在他的生命中。这个叫亚历山大的高中生大大咧咧的侵入他的生活,惯性的黏在他四周,把他从抑郁深渊中拉出来。两人最后踏上陌生而熟悉的旅途,直溯痛苦的源头…。大学教授广川诚司(小田切让)的妻子因病亡故,在葬礼的那天晚上,一位神秘女性拜访他,但完全看不到人。之后,广川所在大学的总长也突然去世,新总长的选举引发了一系列的猜忌矛盾,奇怪的事越来越多,甚至周围的垃圾堆裡还发现了尸体。而广川周遭的人也慢慢出现了违和感,暗自积极于总长选举的同僚, 妻子生前同事水岛丽(仲里依纱),恐怖与不安的气氛逐渐蔓延……。