开天伊始,魔物横行人间,大神彪云台德借神笛封印魔物,岂料因三位守门神仙疏忽大意,致使魔物逃逸,自此,魔与仙依附人类肉身,开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒,朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治(姜东元 饰),其人凭借幻术以戏弄国王为乐,又对美丽的年轻寡妇(林秀晶 饰)心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅(刘海镇 饰)化身为人,田禹治苦寻神笛与青铜剑,不期然与和他同样目标的画坛先生(金允锡 饰)发生冲突,最终导致恩师被画坛所害,自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
五百年后,魔物再现人间,三位守门神仙因不知画坛所踪,不得已放出田禹治降妖,一代道士终于重见天日,那宿命的爱情还在等待着他吗?同画坛的恩怨,又该如何了结?。内向老实的高中生天童纯(小野贤章 配音)自幼生长在美丽舒适的京都,某天他突然遭到一个恶鬼的袭击,仓皇之中跑入一座古寺,得到了僧人源云(中村狮童 配音)的救助。俄而竟被源云带到了久远的平安时代。原来平安时代恶鬼横行,与人类展开了连番的战争。为了消灭饿鬼,源云穿越时空带来了被称作救世主的天童。在最新的战斗中,天童为救助伙伴无意中唤醒了号称能摧毁恶鬼们的八岐大蛇。偶然的机会,他和大蛇救下了被贵族追杀的恶鬼水叶,由此发现了恶鬼的真面目,而他作为救世主的信念也遭到了动摇……
本片根据高田崇史的同名原著改编。。