二次世界大战期间,拥有“马来之虎”称号的日本南方作战总司令山下奉文曾在东南亚叱咤风云,战时他在当地大肆搜刮钱财。随着日本投降,始终下落不明的“山下黄金”也成为寻宝者趋之若鹜的对象。这一天,某企业总裁的公子哥沃伦带着日本学者理绘(水野美纪饰)、前英国军人斯坦利(Sam Hazeldine 饰)登陆印尼某小岛。此前他曾从苏门答腊搞到一张地图,地图上的标示令他确信“山下黄金”正藏在这座岛上。虽然有当地雇佣军的保护,可是他们突然遭到一伙不明身份军人的袭击。 仓皇之中,这群探险者躲进日军修筑的基地,而这里便是731部队的卫星控制中心。在深锁长达半个世纪的地下迷宫,等待这群人的将是前所未有的恐怖……。抗战胜利后,由山东老区组建的四连护送工作队开赴南满塔河地区,建立新的民主政权。刚刚提升的指导员林玉生(朱亚文 饰)带队行进中突遭敌人伏击,我方损失惨重,女队员秋英(甘婷婷 饰)在战斗中失踪,久寻无果判定已牺牲。真实情况是秋英脱险后也在寻找林玉生,结果是每每都失之交臂。后来相逢后,俩人沿袭了先前那和争强好胜的别扭关系。辽沈战役前夕,由于主力战略转移,四连军心不稳,陆续发生了军纪问题,感情问题,以及上下级矛盾等诸多问题,但林玉生逢山开路、遇水搭桥,逐步化解了困忧部队的种种困难,他要向秋英证明,自已现在已是个合格的指导员……。山东戏班,由马艳桃(马艳桃饰)领导,迁徙至上海以寻求谋生机会。然而,他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞(白彪饰)和师弟石秀峰(黎汉持饰)、马天柱(伍卫国饰)分别离散。马天柱投身另一黑帮,与谭四的妹妹谭英(李燕燕饰)相恋。邵八要求马永贞杀谭四,而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而,谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后,被谭四的手下拥立为帮主,但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时,石秀峰以政府高级专员身份出现,为他解围。 然而,石秀峰在官场中深陷,为了谋取财富而吞并帮会产业,不慎误杀了谭英,导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终,他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇,杀死了石秀峰。最后,阿兰回到山东,重新组织戏班,开始新的生活。。