塔敏查干大沙漠也就是“魔鬼”大沙漠深处,居住着少数几户牧民,十几个孩子,只乘下一个女老师高云教着他们。由于缺水,由于自然生存状态恶劣,原来的老师都回到了城里,孩子们为了挽留高老师,不惜节用自己少得可怜的甜水,偷偷地送到老师宿舍,希望她能够长久地留下来,教给他们文化和知识,陪伴他们长大成人……。善良活泼的吉它和好友低音,受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临,正是卡拉OK的黄金时间。这时,澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来,黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子,却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印,还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里,而他俩一无所知,从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪,并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮,参加了女子乐队。
咪咪上了游轮,从吉它的琴套中将会印偷走,企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子,咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后,重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩,小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看,那位大副正足低音,他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音,便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时,咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到,擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲,吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。