一次旅途中,商人(Marcel André 饰)迷了路,误打误撞之下,他来到了一座富丽堂皇的城堡之中,在这里,一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意,而当他将花摘下的那一瞬间,一只形状可怖的野兽(让·马莱 Jean Marais 饰)出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪,野兽要夺走他的性命,但作为选择,商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后,商人将这一切告诉了自己的三个女儿,只有小女儿贝拉(朱赛特·黛 Josette Day 饰)愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡,可是野兽非但没有伤害她,反而带她十分周到。时间流逝,商人生了病,贝拉请求野兽放她归家探望父亲,贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美,遂动起了邪念。从魔镜之中,贝拉得知了野兽病重的消息,她赶到了野兽身边,用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子,他迎娶了贝拉,两人过上了幸福的生活。。故事发生在清乾隆年间。理亲王拉拢皇子趁乾隆(傅聪 饰)南巡之机谋反,他们派人找到因丧父离职的施襄夏(章贺 饰),要他刺探皇帝行踪,不料被其拒绝,但生性多疑的乾隆还是对襄夏起了疑心。襄夏逃至幼时学棋的老师家,老师斟酌再三,决定让他与范西屏(程皓枫 饰)举行旷世对弈。消息传出,轰动江南,乾隆也因此暂时放缓了抓捕襄夏的行动。比赛开始,双方博弈疾如厉风、缓似柔面,招招透露出人生与人性的煎熬与无奈。已挫败谋反的官员们想上前抓捕襄夏,伹被乾隆制止了,范西屏暗示襄夏逃走,伹此时的襄夏心中杂念全无,只剩下了行云流水的黑白世界......。