故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇,八岁小男孩Pepper(雅各布·萨尔瓦提 Jakob Salvati 饰)天生矮小瘦弱,为此没少受同龄人欺负,还被取绰号为“小男孩”(little boy)。他最好的朋友兼搭档,就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯(迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰)。在父亲的教导陪伴下,Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍,投入到第二次世界大战的战场中去。
就在Pepper期待父亲回家时,噩耗传来,他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘,生死未卜。而此同时,Pepper和他哥哥London(大卫·亨瑞 David Henrie 饰)将战争仇恨发泄在镇上的一个日本人桥本身上,为此兄弟俩都接受了相应的惩罚。神父为了教育Pepper,将一个“古老的清单”交给他,只要他把清单上的任务都完成,他就能拥有可以移动大山的信念和力量,从而就能把他的父亲从二战战场中带回来。这个清单的其中一项,就是和日本人桥本成为朋友……。那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状,他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报,告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧,老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁,小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除,靠领救济金生活正在和妻子闹离婚,三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷,入夜,他们依旧在讨论变革和暴力的关系,可是,因为代表的利益不同根本没有结果,只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。