11岁的男孩小杰(于坤杰饰)自幼便和经营公路旅店的大舅(孙心福饰)一家共同生活。小杰为了完成学校作业——制作一副“大海”主题剪贴画,渴望得到一本《海洋百科》图书。表姐(李蔓瑄饰)原本答应为弟弟买书,然而大舅突遭车祸,真凶拒不赔偿,全家陷入麻烦之中。 小杰不忍为家人再添烦忧,决心通过自己努力得到图书。他穿行在城镇和乡村之间,游荡在现实与幻想边缘,少年与海的秘密翻涌浮现……。故事发生在江户时代末年,雾里(高冈早纪 饰)偶然之中遇见了孤女朝雾(安达佑实 饰),将她带回了妓院,训练其成为了游女。朝雾曾遭到母亲的虐待,身上遍布了樱花状的伤疤,却因祸得福,因为这异于常人之处而备受客人喜爱。
某日,在盛大的祭奠中,朝雾邂逅了名为半次郎(渊上泰史 饰)的青年,善良老师的半次郎吸引了朝雾的注意,使得她坠入了情网之中。然而,身为妓院头牌,恋爱是被明令禁止的,朝雾因此而遭到了老板娘的斥责。之后,在吉田屋(津田宽治 饰)举办的宴会上,朝雾和半次郎重逢了,吉田屋察觉到了两人流露出的情谊,占有欲极强的他决定拆散他们。。十八岁的贾斯柏本来只为帮派老大做做闯空门、销赃货的小勾当,直到结识了应召站老板,转做马夫兼运售毒品,最后更拉亲弟弟一起入行。然而,旧帮派并不放过他,新帮派又逼他持枪复仇。当他领悟到一切都是无间道而亟欲逃脱之际,却发现弟弟早已习惯黑道的冷血阴狠与多金甜头,坚持不愿放手……简单的人物场景,目不暇给的凌厉节奏,不仅将传统黑帮题材融入亲情挣扎,更挥洒出导演的才华洋溢。。