出生在偏远村落的希尔·菲尼克斯为了完成对母亲临终前的承诺,带上家族遗物龙骨水晶踏上了去往失落的国度寻找身世的旅程。来到蛇骨之国的希尔,误入了四大家之一的赤骨家大宅,被蛇骨之国通缉,与赤骨家继承人光子经历一连串的事件后,从敌对成为朋友,揭开了埋藏在赤骨家几十年的秘密,四大家及魔法部进行人体实验制造出“人造天赋者”来解决家族天赋者血统日渐稀薄的问题,从而巩固人类及四大家族在大陆的统治地位。希尔觉醒了自己领悟到魔法的真谛,像曾经的五大“贤者”一般,打破魔法的宿命,彻底消灭了灭世黑龙,同时断绝世界上所有的魔法,还全大陆生灵一个真正和平的世界。。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。