在繁华的20世纪80年代纽约,木偶艺人文森特(本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰)的世界在儿子埃德加失踪的那一刻彻底崩塌。他沉浸在无尽的绝望和自责中,每个日夜都在苦苦寻找那个曾经欢声笑语的家。 儿子埃德加画下的蓝色怪物木偶埃里克,成了文森特心中唯一的慰藉。他坚信,只要埃里克能够登上电视屏幕,那个失踪的、曾给他带来无尽欢乐的儿子就会回到他的身边。然而,在追求这个信念的道路上,文森特的疯狂行为逐渐让他失去了家人、同事,甚至是那些曾试图伸出援手的侦探。 在无尽的孤独和黑暗中,埃里克成为了文森特唯一的盟友,陪伴他踏上了寻找儿子的漫长征途。这是一场充满爱与绝望的旅程,让人不禁为文森特的坚持而动容,也为那个未曾归来的小小身影而祈祷。。约翰(理查·基尔 Richard Gere 饰)是一位专门调查科学无法解释的不思议事件的记者,妻子玛丽(黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰)的意外死亡让原本生活幸福美满的他陷入了痛苦之中。令约翰耿耿于怀的是妻子生前留下的画作,画面上鬼魅一般的形象让约翰联想到了妻子曾经说过的一些奇怪的话语,这些迹象表明,玛丽的死亡或许并不是一个意外。
一次偶然中,约翰在出差的途中迷了路,兜兜转转下,他来到了一个名叫极乐镇的地方,在那里,正发生着一些诡异又可怕的事情。好奇心驱使约翰留在了此地进行调查,让他惊讶的是,妻子画里的可怕形象竟然出现在了小镇居民们的梦境中,而对于这个模糊不清的形象,小镇的居民们将它称为“天蛾人”。。