瑞贝卡(伊娃·格林 Eva Green 饰)回到了童年生活过的临海小镇,在那里,住着一个她无论如何也要见到的人——儿时玩伴托马斯(马特·史密斯 Matt Smith 饰)。曾经的懵懂少年如今已经成长为男人,两人之间迅速的产生了奇妙的化学反应。没过多久,一场车祸夺走了托马斯的生命,悲痛欲绝的瑞贝卡做出了一个危险的决定——利用当代先进的基因克隆技术,复制托马斯的基因。十个月之后,一个名叫托马斯的婴儿呱呱坠地,作为生下他的母亲,瑞贝卡的心情十分复杂。
在托马斯的眼中,母亲是一个即神秘又极具魅力的女人,在她惊人的美貌里,隐藏着的是深深的哀愁和绝望,而她望向自己的眼神,也似乎包含了千言万语。纸终究包不住火,随着托马斯的渐渐长大,那个不能说的秘密也在逐渐的显影,待到真相被揭露的那一天,这两个痛苦的人该何去何从?。杨世男,再直不过的高中男孩,打游戏、打飞机,对异性兴致勃勃。在这一天,他一如往常站向小便斗,下体却冒出大量鲜血。经过诊断,原来他同时拥有一具完整的男性与女性生殖器,在医师建议之下,父母擅自决定让他/她以女生之姿重生。搬了家,也转了学,从今天开始,她,叫杨诗兰。然而,表面上性别改了,却改不了小男生的心思与对女孩的迷恋。“转性”的崭新生活究竟带来的是福还是祸?。洛茜桑托斯是一个有才华的年轻歌手。音乐制作公司需要用她的声音做成专辑给一个没有歌唱天赋的明星,并许诺之后给她录制专辑和美好的未来,但事与愿违,她需要向所有人证明真相。。