以上世纪西班牙內战为背景的政治惊悚片,前沙皇将军菲欧多带着妻子移居巴黎后,过着神秘的生活,在公产主义者受到压制的法国,菲欧多却公开声称自己的真实身份是间谍,而且是个三重间谍,同时服务于俄国的白军和红军,甚至德国的纳粹军。 1936年的欧洲,正值西班牙内战时期。身为前任沙皇军队将军的费欧多携着他年轻的希腊妻子阿茜诺一同移居巴黎。法国人对战争漠不关心,只管取笑西班牙人。阿茜诺同情她的共产主义邻居,费欧多的态度却很暧昧,他频繁地外出,谁也不知道他去了哪里,做了什么,他还公开宣称自己是间谍。他究竟是为谁工作的?他是忠于沙皇的白军?红军间谍?纳粹分子?还是个三重间谍?。昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。
对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。