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影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。第二年（2011）春运，我们一如既往回到这个派出所…… 除了那几位老“差人”，上一部片中的“新疆人”、“来广州混的少年”、“忏悔的青年”……没有一位再次出现。 派出所，普通人一生也难得进去一次，可也有人一个春运要进去好几次。故事就从一些总要在这进进出出的人说起…… 影片似乎仍然是没有重点，结构松散，主题混沌。 其实，人本身就是一矛盾体，由人组成的社会注定也是如此。。当他唯一的好友辞世后，一个年轻侏儒乘坐火车放逐自己来到纽泽西偏远小镇，虽然他试着封闭自己，两个特别的人却不请自来走进了他的生命中，一名遭遇丧子之痛的女艺术家(派翠西亚克拉森)，以及一位热情好客的古巴热狗小贩。。