这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。六年前,曾是谢家养女的江晚月,因一场误会和丈夫谢京墨离婚并隐姓埋名。六年后,为救患有白血病的儿子江子川。她不得已恳求谢京墨的帮助,然而经历再一次伤痛的她却已经要不起谢京墨的爱。而最终二人又能否破镜重圆。。