元末,群雄并起,天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下,但被奸人所害,伦为乞丐,欲跳崖自尽,幸遇逃脱的君宝相救,重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱,却发现朱为了兵权与马芝兰完婚,动了胎气,难产而死,君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战,两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰。朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前,欲杀朱,马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖。。1947年3月18日延安,胡宗南突然向延安发起猛烈进攻,蒋介石命令胡宗南,一定活捉毛泽东…… 机关撤了,百姓撤了,只有毛泽东及中央警卫团的同志们没有撤,周恩来、任弼时、彭德怀一直在催促着;主席,时间不早了,咱们还是走吧,胡宗南很快就攻进城了……,但身为中共中央主席的毛泽东,在被狂轰乱炸的环境中依然没有走的意思,他舍不得这里同甘苦共患难的乡亲们,他不愿意就这样离开生活了十年的土地,他深有感触的向警卫们叙述着就要离开这片土地的离别之情……。