故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。2003年的大学生梓希(孙艺珍饰)一天收拾房间,无意中发现一个神秘的箱子,里面满载着母亲珠喜(孙艺珍饰)留下的情书,在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜,是一个清纯可爱的少女,与穷学生俊河(曹承佑饰)一见钟情,由于珠喜显赫的家世,令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷,她暗恋着戏剧学会的尚民(赵寅成饰),却一直难以表白自己的爱意。
而巧妙的是,梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗?还是如母亲一般曲折难求?。三十年代的上海,歌舞升平,纸醉金迷,当人们沉醉在睡梦中的时候,一桩桩离奇的案件在城市的某个角落悄悄发生。刚从警校毕业的美丽女子秦小曼怀着成为一名出色警探的理想,来到英租界,住进了沙利文公寓,与屡破奇案、名声大噪的警局探案顾问--神探罗非,成了邻居和同事。开始两个人性格不合,一见面就成了“冤家”,却在阴差阳错下不得不一起联手破案。。