少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村,他自小便对自然万物观察入微,视觉和听觉均优于常人。一日,齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法,孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意,走上前去将其一棒打飞,不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时,一名仙风道骨的老道挥手之间,便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良,明辨是非,当即决定收他为徒传授功法,并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒,岁月如梭,齐怀义经过师傅的悉心教导,早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成,便命其和青梅入世历练,走四方路惩恶扬善,除魔卫道。。隋朝未年,煬帝荒淫無道,天地間正氣蕩然,以致凡間妖道橫行,民不聊生,惹得天怒人怨,天廷於是派遺多名天兵天將降世,輔助太原守備李淵斬魔除妖,建立大唐,並將「定國神珠」賜給李淵,用作鎮懾群魔,唐主英明,由太祖到太宗,經數十年大盛,百姓亦得以安居樂業。輾轉傳至高宗(李治)一代,凡間出了一個野心勃勃的武媚娘武則天,加上妖道中的千年巨蟒「南山姥姥」,奈何唐室有「定國神珠」鎮懾,姥姥和武則天一時間也未能奪得天下,只好一邊誅殺「唐室」後人,一邊由姥姥作法,企圖奪取龍珠。時相王李旦的妻子陳氏剛好誕下麟兒,取名隆基,基母為保隆基性命,於是將剛出生的隆基置於竹籃之中隨水漂流,結果為一以神婆為業的寡婦高大娘收養 。 玉帝眼見凡間混亂一片,並得悉原來是「定國神珠」蒙塵,致令妖孽作亂,於是下令見習仙子「碧瑤」(文颂娴饰)下凡抹拭「龍珠」,豈料碧瑤一時疏忽之下,竟被姥姥趁機發...。