这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。1947年,福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官,以帮助船长装运私货作掩护,开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次,森官奉命运送一批武器,特务李伯光到处搜索。深夜,藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官,趁其不备,将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水,大声惊呼,但当他看到森官正从船顶徐步下来,便不再作声。敌人将阿旺扣押,进行拷打、盘查,又利用阿旺信奉天主教,指使神父逼他供出真情。森官闻讯,正要赶往教堂打听消息,中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现,原来李伯光落水未死,更加深了对森官的怀疑,正在等待阿旺的口供将森官治罪。阿旺坚不吐露真情,敌人的诡计终未得逞。
森官又接受了运送一批武器的任务。特务头子王勋亲率敌兵分乘两轮尾随督航。当“福州号”驶近罗汉滩时,游击队化装的保安队迫令停航,将武器卸运上岸。敌轮发现有异,向游击队猛烈射击。此时,被迫在一艘敌轮司舵的阿旺当机立断,开足马力,向另一艘敌轮猛冲过去。一声巨响,两船俱焚。阿旺壮烈牺牲,保住了地下航线。。