故事发生在1890年的巴黎,亨利是一名画家,他常常现身于“红磨坊”之中,当他人沉浸在灯红酒绿纸醉金迷之中时,亨利只是埋头专心作画。一次偶然中,亨利结识了名为玛丽的女子,在帮助她脱离险境之后,亨利被美丽开朗的玛丽迷住了......。1936年,太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”,他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺,可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋,并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发,永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌,联手抗敌,与大和班在擂台上几次较量,最终战胜了大和班,捍卫了中国杂技的荣誉,并配合八路军凤姑的小叔侯振国,粉碎了鬼子的阴谋。。